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Salesforce向けAI受付
発信者は電話番号で照合されたSalesforceのContactになり、通話は完了済みの着信通話Taskとして記録されます。ご自身のorg内の接続アプリ経由で動作します。
ひとことで言うと
Ahoyaは、ご自身のorgで作成するExternal Client App経由でSalesforceに接続します。設定は一度きりで、所要時間は約10分です。通話のたびに、電話番号で発信者のContactを探すか新規作成し、通話を完了済みの着信通話Taskとして記録します。AIの要約、結果、会話全体へのリンクが含まれます。
Ahoyaが応答したときSalesforceに届く内容
- 電話番号で重複を防いだContact。Ahoyaはまずorg内で発信者の電話番号を検索します。新しいContactには、聞き取った名前、電話番号、Lead Source「Ahoya AI receptionist」が設定されます。名前を伝えなかった発信者は、「Caller」と電話番号の下4桁で保存されます。
- サブタイプがCall、通話タイプがInboundの完了済みTask。Contactに紐づき、通話日の日付と、秒単位の通話時間が記録されます。
- AIの要約、予約があればその内容（サービス、時間、お客様名）、結果、Ahoya内の文字起こしと録音へのリンクを含むTaskの説明。
- 何が起きたかがわかる件名：予約済み（サービス名付き）、転送、不在のいずれかなので、アクティビティ一覧をひと目見るだけで経緯がわかります。
約10分で設定完了
- 01SalesforceのSetupで、名前をAhoyaとしたExternal Client Appを作成します。OAuthを有効にし、コールバックURLにはhttps://ahoya.ai/api/salesforce/callback、スコープにはapiとrefresh_tokenを設定します。
- 02アプリのconsumer keyとsecretをコピーします。表示される前に、Salesforceから確認コードがメールで届きます。
- 03それらとMy DomainのURLを、Ahoyaの連携 → Salesforceに貼り付けて、認可します。
Salesforceに関するよくある質問
なぜアプリを自分で作成するのですか？
Salesforceは、1つのベンダーがすべての顧客orgで共有する接続アプリを廃止したため、各orgで自分用のアプリを作成します。作成は一度きりで、その後は他の接続と同じように動作します。
Salesforce Starter Suiteで使えますか？
いいえ。Starter SuiteにはAPIアクセスが含まれないため、どの連携からも書き込めません。
リピーターでContactが重複しませんか？
重複しません。AhoyaはContactを作成する前に電話番号で検索し、新しい通話は見つかったContactにTaskとして追加します。